На фона на глобалния икономически натиск и намаляване на запасите, световната химическа индустрия през 2023 г. се сблъска с изпитанието на цялостния просперитет, а търсенето на химически продукти като цяло не отговори на очакванията.
Европейската химическа промишленост се бори с двойния натиск на разходите и търсенето, а производството ѝ е сериозно затруднено от структурни проблеми. От началото на 2022 г. производството на химикали в ЕС-27 показва непрекъснат спад на месечна база. Въпреки че този спад се облекчи през втората половина на 2023 г., с леко последователно възстановяване на производството, пътят към възстановяване на химическата промишленост в региона остава изпълнен с препятствия. Те включват слаб растеж на търсенето, високи регионални цени на енергията (цените на природния газ все още са с около 50% над нивата от 2021 г.) и продължаващ натиск върху разходите за суровини. Освен това, след предизвикателствата пред веригата за доставки, причинени от проблема с Червено море на 23 декември миналата година, настоящата геополитическа ситуация в Близкия изток е в смут, което може да окаже влияние върху възстановяването на световната химическа промишленост.
Въпреки че световните химически компании са предпазливо оптимистични относно възстановяването на пазара през 2024 г., точният момент на възстановяване все още не е ясен. Агрохимическите компании продължават да бъдат предпазливи относно глобалните запаси от генерични лекарства, които също ще окажат натиск през по-голямата част от 2024 г.
Индийският пазар на химикали се разраства бързо
Индийският пазар на химикали се разраства силно. Според анализа на Manufacturing Today се очаква индийският пазар на химикали да нарасне със среден годишен темп на растеж от 2,71% през следващите пет години, като общите приходи се очаква да достигнат 143,3 милиарда долара. Същевременно се очаква броят на компаниите да се увеличи до 15 730 до 2024 г., което допълнително ще консолидира важната позиция на Индия в световната химическа индустрия. С нарастващите вътрешни и чуждестранни инвестиции и нарастващия иновационен капацитет в индустрията се очаква индийската химическа индустрия да играе по-важна роля на световната сцена.
Индийската химическа промишленост показа силни макроикономически резултати. Отворената позиция на индийското правителство, съчетана със създаването на механизъм за автоматично одобрение, допълнително засили доверието на инвеститорите и даде нов тласък на продължаващия просперитет на химическата индустрия. Между 2000 и 2023 г. химическата промишленост на Индия е привлякла кумулативни преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в размер на 21,7 милиарда долара, включително стратегически инвестиции от мултинационални химически гиганти като BASF, Covestro и Saudi Aramco.
Средният годишен темп на растеж на индийската агрохимическа индустрия ще достигне 9% от 2025 до 2028 г.
През последните години индийският пазар и индустрия за агрохимикали ускориха развитието си, като индийското правителство разглежда агрохимическата индустрия като една от „12-те индустрии с най-голям потенциал за глобално лидерство в Индия“ и активно насърчава кампанията „Произведено в Индия“, за да опрости регулирането на пестицидната индустрия, да засили изграждането на инфраструктура и да се стреми да насърчи Индия да се превърне в световен център за производство и износ на агрохимикали.
Според индийското Министерство на търговията, износът на агрохимикали от Индия през 2022 г. е бил 5,5 милиарда долара, с което страната изпреварва Съединените щати (5,4 милиарда долара) и се превръща във втория по големина износител на агрохимикали в света.
Освен това, последният доклад на Rubix Data Sciences прогнозира, че се очаква индийската агрохимическа индустрия да отбележи значителен растеж през фискалните години 2025 до 2028, със сложен годишен темп на растеж от 9%. Този растеж ще увеличи размера на пазара на индустрията от сегашните 10,3 милиарда долара на 14,5 милиарда долара.
Между фискалната 2019 и 2023 г. износът на агрохимикали на Индия нараства със сложен годишен темп на растеж от 14%, достигайки 5,4 милиарда долара през фискалната 2023 г. Междувременно растежът на вноса е сравнително слаб, като нараства със CAGR от само 6% за същия период. Концентрацията на основните експортни пазари на Индия за агрохимикали се е увеличила значително през последните години, като петте най-големи държави (Бразилия, САЩ, Виетнам, Китай и Япония) представляват близо 65% от износа, което е значително увеличение спрямо 48% през фискалната 2019 г. Износът на хербициди, важен подсегмент от агрохимикали, нараства със CAGR от 23% между фискалната 2019 и 2023 г., увеличавайки дела си в общия износ на агрохимикали на Индия от 31% на 41%.
Благодарение на положителното въздействие на корекциите на запасите и увеличенията на производството, се очаква индийските химически компании да отбележат увеличение на износа. Този растеж обаче вероятно ще остане под нивото на възстановяване, очаквано за фискалната 2025 г. след спада, наблюдаван през фискалната 2024 г. Ако възстановяването на европейската икономика продължи да бъде бавно или непостоянно, перспективите за износ на индийските химически компании през фискалната 2025 г. неизбежно ще се сблъскат с предизвикателства. Загубата на конкурентно предимство в химическата промишленост на ЕС и общото повишаване на доверието сред индийските компании могат да предоставят възможност на индийската химическа промишленост да заеме по-добра позиция на световния пазар.
Време на публикуване: 14 юни 2024 г.