Водена от благоприятни политики и благоприятен икономически и инвестиционен климат, агрохимическата индустрия в Индия демонстрира забележително стабилна тенденция на растеж през последните две години. Според последните данни, публикувани от Световната търговска организация, износът на Индия наАгрохимикали за фискалната 2022-23 година достигна 5,5 милиарда долара, надминавайки САЩ (5,4 милиарда долара) и се утвърждавайки като втория по големина износител на агрохимикали в света.
Много японски агрохимически компании започнаха да се интересуват от индийския пазар преди години, демонстрирайки голям ентусиазъм за инвестиране в него, като задълбочиха присъствието си чрез различни средства, като стратегически съюзи, дялови инвестиции и създаване на производствени мощности. Японските агрохимически компании, ориентирани към научни изследвания, като Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation и Nihon Nohyaku Corporation, притежават солиден капацитет за научноизследователска и развойна дейност, както и значително портфолио от патенти. Те разшириха пазарното си присъствие чрез глобални инвестиции, сътрудничества и придобивания. С придобиването или стратегическото сътрудничество между японски агрохимически предприятия и индийски компании, технологичната мощ на индийските компании се засилва и позицията им в световната верига за доставки става все по-важна. Сега японските агрохимически компании се превърнаха в един от най-важните играчи на индийския пазар.
Активен стратегически съюз между японски и индийски компании, ускоряващ въвеждането и прилагането на нови продукти
Създаването на стратегически съюзи с местни индийски компании е жизненоважен подход за навлизане на японските агрохимически предприятия на индийския пазар. Чрез споразумения за лицензиране на технологии или продукти, японските агрохимически предприятия бързо получават достъп до индийския пазар, докато индийските компании могат да получат достъп до съвременни технологии и продукти. През последните години японските агрохимически предприятия активно си сътрудничат с индийски партньори, за да ускорят въвеждането и прилагането на най-новите си пестицидни продукти в Индия, като по този начин разширяват допълнително присъствието си на този пазар.
Nissan Chemical и Insecticides (Индия) съвместно пуснаха на пазара гама от продукти за растителна защита.
През април 2022 г. Insecticides (India) Ltd, индийска компания за растителна защита, и Nissan Chemical съвместно пуснаха на пазара два продукта – инсектицида Shinwa (флуксаметамид) и фунгицида Izuki (тифлузамид + касугамицин). Shinwa има уникален механизъм на действие за ефективно...контрол на насекомив повечето култури, а Izuki контролира едновременно мана по листните листа и пихтия по оризовите растения. Тези два продукта са най-новите попълнения в гамата от продукти, пуснати съвместно от Insecticides (Индия) и Nissan Chemical в Индия, откакто сътрудничеството им започна през 2012 г.
След партньорството си, Insecticides (India) и Nissan Chemical представиха гама от продукти за растителна защита, включително Pulsor, Hakama, Kunoichi и Hachiman. Тези продукти получиха положителна обратна връзка на пазара в Индия, което значително увеличи видимостта на компанията на пазара. Nissan Chemical заяви, че това демонстрира ангажимента им да обслужват индийските фермери.
Dhanuka Agritech си сътрудничи с Nissan Chemical, Hokko Chemical и Nippon Soda, за да представи нови продукти
През юни 2022 г. Dhanuka Agritech представи два дългоочаквани нови продукта, Cornex и Zanet, с които допълнително разшири продуктовото портфолио на компанията.
Cornex (Халосулфурон + Атразин) е разработен от Dhanuka Agritech в сътрудничество с Nissan Chemical. Cornex е широкоспектърен, селективен, системен пост-поникващ хербицид, който ефективно контролира широколистни плевели, осока и теснолистни плевели в царевичните култури. Zanet е комбиниран фунгицид от тиофанат-метил и касугамицин, разработен от Dhanuka Agritech в сътрудничество с Hokko Chemical и Nippon Soda. Zanet ефективно контролира значителни болести по доматените култури, причинени предимно от гъбички и микроорганизми, като бактериални листни петна и брашнеста мана.
През септември 2023 г. Dhanuka Agritech си сътрудничи с Nissan Chemical Corporation за разработването и пускането на пазара на нов хербицид за захарна тръстика TiZoom. Две ключови активни съставки на „Tizom“ - Халосулфурон метил 6% + Метрибузин 50% WG - осигуряват ефективно решение за борба с широк спектър от плевели, включително теснолистни плевели, широколистни плевели и Cyperus rotundus. По този начин, той играе ключова роля за повишаване на производителността на захарната тръстика. В момента TiZoom е въвел Tizom за фермерите в Карнатака, Махаращра и Тамил Наду и скоро ще навлезе и в други щати.
UPL успешно пусна на пазара Флупиримин в Индия с разрешението на Mitsui Chemicals
Флупириминът е инсектицид, разработен от Meiji Seika Pharma Co., Ltd., който е насочен към никотиновия ацетилхолинов рецептор (nAChR).
През май 2021 г. Meiji Seika и UPL подписаха споразумение за ексклузивна продажба на флупиримин от UPL в Югоизточна Азия. Съгласно лицензионното споразумение UPL получи изключителни права за разработване, регистрация и комерсиализация на флупиримин за листно пръскане в Югоизточна Азия. През септември 2021 г. дъщерно дружество, изцяло притежавано от Mitsui Chemicals, придоби бизнеса с пестициди на Meiji Seika, което направи флупиримин важна активна съставка на Mitsui Chemicals. През юни 2022 г. сътрудничеството между UPL и японската компания доведе до пускането на пазара на Viola® (Флупиримин 10% SC), инсектицид за ориз, съдържащ флупиримин, в Индия. Viola е нов инсектицид с уникални биологични свойства и дълъг остатъчен контрол. Неговата суспензионна формула осигурява бърз и ефективен контрол срещу кафявата скакалка по растенията.
Новата патентована активна съставка на Nihon Nohyak - Benzpyrimoxan, постигна значителен успех в Индия
Nichino India заема критично важна стратегическа позиция за Nihon Nohyaku Co., Ltd. Чрез постепенно увеличаване на дела си в индийската химическа компания Hyderabad, Nihon Nohyaku я превърна в значителен задграничен производствен център за своите патентовани активни съставки.
През април 2021 г. Benzpyrimoxan 93.7% TC получи регистрация в Индия. През април 2022 г. Nichino India пусна на пазара инсектицидния продукт Orchestra® на базата на Benzpyrimoxan. Orchestra® е съвместно разработен и пуснат на пазара от японски и индийски компании. Това бележи важен етап в инвестиционните планове на Nihon Nohyaku в Индия. Orchestra® ефективно управлява кафявите растения по оризовите растения и предлага различен начин на действие, наред с безопасни токсикологични свойства. Той осигурява високоефективен, по-дълъг контрол, фитотоничен ефект, здрави издънки, равномерно запълнени метлици и по-добри добиви.
Японските агрохимически предприятия засилват инвестиционните си усилия, за да запазят пазарното си присъствие в Индия.
Mitsui придоби дял в Bharat Insecticides
През септември 2020 г. Mitsui и Nippon Soda съвместно придобиха 56% дял в Bharat Insecticides Limited чрез дружество със специална цел, съосновано от тях. В резултат на тази сделка Bharat Insecticides стана асоциирано дружество на Mitsui & Co., Ltd. и беше официално преименувана на Bharat Certis AgriScience Ltd. на 1 април 2021 г. През 2022 г. Mitsui увеличи инвестицията си, за да стане основен акционер в компанията. Mitsui постепенно позиционира Bharat Certis AgriScience като стратегическа платформа за разширяване на присъствието си на индийския пазар на пестициди и глобалното разпространение.
С подкрепата на Mitsui и нейните дъщерни дружества, Nippon Soda и др., Bharat Certis AgriScience бързо включи по-иновативни продукти в портфолиото си. През юли 2021 г. Bharat Certis AgriScience представи шест нови продукта в Индия, включително Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer и Aghaat. Тези продукти съдържат различни активни съставки като хлорантранилипрол, тиаметоксам, тиофанат-метил и други. Topsin и Nissorun са фунгициди/акарициди от Nippon Soda.
Индийското дъщерно дружество на Sumitomo Chemical придоби мажоритарен дял в компанията за биотехнологични иновации Barrix
През август 2023 г. Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) обяви подписването на окончателни споразумения за придобиване на мажоритарен дял в Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL е дъщерно дружество на една от водещите световни диверсифицирани химически компании Sumitomo Chemical Co., Ltd. и водещ играч в индийските сектори на агрохимикалите, домакинските инсектициди и храненето на животните. Повече от две десетилетия SCIL подкрепя милиони индийски фермери в техния път на растеж, като предоставя широка гама от иновативни химикали в традиционните сегменти на решенията за култури. Продуктовите сегменти на SCIL включват също регулатори на растежа на растенията и биорационални продукти, с лидерска позиция на пазара в някои от културите, продуктите и приложенията.
Според Sumitomo Chemical, придобиването е в съответствие с глобалната стратегия на компанията за изграждане на по-устойчиво портфолио от зелени химикали. То е и синергично със стратегията на SCIL да предлага решения за интегрирано управление на вредителите (IPM) на земеделските производители. Управляващият директор на SCIL заяви, че придобиването има голям бизнес смисъл, тъй като води до диверсификация в допълващи се бизнес сегменти, като по този начин се поддържа устойчив инерционен растеж на SCIL.
Японски агрохимически предприятия създават или разширяват производствени мощности за пестициди в Индия, за да увеличат производствения си капацитет.
За да подобрят възможностите си за доставки на индийския пазар, японските агрохимически предприятия непрекъснато създават и разширяват своите производствени обекти в Индия.
Корпорацията „Нихон Нохяку“ откри новпроизводство на пестицидизавод в Индия. На 12 април 2023 г. Nichino India, индийското дъщерно дружество на Nihon Nohyaku, обяви откриването на нов производствен завод в Хумнабад. Заводът разполага с многофункционални съоръжения за производство на инсектициди, фунгициди, междинни продукти и формулации. Смята се, че заводът може да произвежда патентовани технически материали на стойност близо 250 крори (около 209 милиона китайски юана). Nihon Nohyaku има за цел да ускори процеса на комерсиализация на продукти като инсектицида Orchestra® (бензпиримоксан) на индийския пазар и дори на задгранични пазари чрез местно производство в Индия.
Bharat увеличи инвестициите си за разширяване на производствения си капацитет. През фискалната 2021-22 година Bharat Group заяви, че е направила значителни инвестиции за разширяване на бизнес операциите си, като се фокусира основно върху увеличаване на производствения капацитет и подобряване на възможностите за ключови суровини за постигане на обратна интеграция. Bharat Group установи силни връзки с японски агрохимически компании по време на целия си път на развитие. През 2020 г. Bharat Rasayan и Nissan Chemical създадоха съвместно предприятие в Индия за производство на технически продукти, като Nissan Chemical държи 70% дял, а Bharat Rasayan - 30%. През същата година Mitsui и Nihon Nohyaku придобиха дял в Bharat Insecticides, която след това беше преименувана на Bharat Certis и стана дъщерно дружество на Mitsui.
Що се отнася до разширяването на капацитета, не само японски или подкрепяни от Япония компании са инвестирали в производствен капацитет за пестициди в Индия, но и много индийски местни компании бързо са разширили съществуващия си продуктов капацитет и са създали нови съоръжения за пестициди и междинни продукти през последните две години. Например, през март 2023 г. Tagros Chemicals обяви планове за разширяване на своите технически и специфични за пестицидите междинни продукти за пестициди в индустриалния комплекс SIPCOT, Панчаянкупам в област Кудалоре в Тамил Наду. През септември 2022 г. Willowood откри чисто нов производствен завод. С тази инвестиция Willowood изпълнява плана си да се превърне в напълно интегрирана компания, която произвежда междинни продукти, технически продукти и предлага крайни продукти на фермерите чрез своите дистрибуторски канали. Insecticides (India) подчерта в своя фискален отчет за 2021-22 г., че една от ключовите инициативи, които е внедрила, е да подобри производствените си възможности. През тази фискална година компанията увеличи капацитета си за производство на активни съставки с близо 50% във фабриките си в Раджастан (Чопанки) и Гуджарат (Дахедж). През втората половина на 2022 г. Meghmani Organic Limited (MOL) обяви търговското производство на бета-цифлутрин и спиромезифен, с първоначален капацитет от 500 тона годишно за двата продукта, в Дахедж, Индия. По-късно MOL обяви, че увеличава съществуващото си производство на ламбда цималотрин технически до 2400 тона в новоизградения завод в Дахедж, както и че започва производството на друг новоизграден многофункционален завод за флубендамид, бета цифлутрин и пиметрозин. През март 2022 г. индийската агрохимическа компания GSP Crop Science Pvt Ltd обяви планове да инвестира около 500 крори (около 417 милиона китайски юана) през следващите няколко години, за да разшири производствения си капацитет за технически продукти и междинни продукти в индустриалната зона Сайха в Гуджарат, с цел да намали зависимостта си от китайски технически продукти.
Японските фирми дават приоритет на регистрацията на нови съединения на индийския пазар пред китайския.
Централният съвет и комитет по регистрация на инсектициди (CIB&RC) е агенция към правителството на Индия, която наблюдава растителната защита, карантината и съхранението, и отговаря за регистрацията и одобряването на всички пестициди на територията на Индия. CIB&RC провежда срещи на всеки шест месеца, за да обсъжда въпроси, свързани с регистрацията и новите одобрения на пестициди в Индия. Според протоколите от заседанията на CIB&RC през последните две години (от 60-то до 64-то заседание), правителството на Индия е одобрило общо 32 нови съединения, като 19 от тях все още не са регистрирани в Китай. Те включват продукти от международно известни японски компании за пестициди, като Kumiai Chemical и Sumitomo Chemical, наред с други.
957144-77-3 Дихлобентиазокс
Дихлобентиазокс е бензотиазолов фунгицид, разработен от Kumiai Chemical. Той предлага широк спектър от контрол на болести и има дълготраен ефект. При различни условия на околната среда и методи на приложение, Дихлобентиазокс демонстрира постоянна ефикасност в контролирането на болести като пиринеза по ориза, с високо ниво на безопасност. Той не инхибира растежа на оризовите разсади и не причинява забавяне на покълването на семената. В допълнение към ориза, Дихлобентиазокс е ефективен и в контролирането на болести като мана, антракноза, брашнеста мана, сива плесен и бактериални петна по краставиците, брашнеста мана по пшеницата, септориоза нодорум и листна ръжда по пшеницата, пиринеза, бактериална мана по обвивката на листата, бактериално гниене на зърното, бактериално загниване, кафяви петна и покафеняване на класа по ориза, краста по ябълката и други болести.
Регистрацията на дихлобентиазокс в Индия е подадена от PI Industries Ltd. и понастоящем в Китай не са регистрирани съответни продукти.
376645-78-2 Тебуфлоквин
Тебуфлоквинът е нов продукт, разработен от Meiji Seika Pharma Co., Ltd., използван предимно за контрол на болести по ориза, със специална ефикасност срещу оризовата бразда. Въпреки че начинът му на действие все още не е напълно изяснен, той е показал добри резултати в контрола срещу резистентни щамове на карпропамид, органофосфорни агенти и стробилуринови съединения. Освен това, той не инхибира биосинтеза на меланин в хранителната среда. Следователно се очаква да има механизъм на действие, различен от конвенционалните агенти за контрол на оризовата бразда.
Регистрацията на тебуфлоквин в Индия е подадена от Hikal Limited и понастоящем в Китай не са регистрирани съответни продукти.
1352994-67-2 Инпирфлуксам
Инпирфлуксам е широкоспектърен пиразолкарбоксамиден фунгицид, разработен от Sumitomo Chemical Co., Ltd. Подходящ е за различни култури като памук, захарно цвекло, ориз, ябълки, царевица и фъстъци и може да се използва за третиране на семена. INDIFLIN™ е търговската марка на Инпирфлуксам, принадлежащ към SDHI фунгицидите, които инхибират процеса на производство на енергия от патогенни гъби. Той демонстрира отлична фунгицидна активност, добро проникване в листата и системно действие. В тестове, проведени както вътрешно, така и външно от компанията, той е показал изключителна ефикасност срещу широк спектър от болести по растенията.
Регистрацията на Inpyrfluxamin India е подадена от Sumitomo Chemical India Ltd. и понастоящем в Китай не са регистрирани съответни продукти.
Индия се възползва от възможностите и приема обратната интеграция и напредващото развитие.
След затягането на екологичните си разпоредби от Китай през 2015 г. и последвалото въздействие върху световната верига за доставки на химикали, Индия постоянно се позиционира начело в химическия/агрохимически сектор през последните 7 до 8 години. Фактори като геополитически съображения, наличие на ресурси и правителствени инициативи поставиха индийските производители в конкурентна позиция в сравнение с техните световни конкуренти. Инициативи като „Произведено в Индия“, „Китай+1“ и „Стимул, свързан с производството (PLI)“ придобиха известност.
В края на миналата година Индийската федерация за грижа за културите (CCFI) призова за ускорено включване на агрохимикали в програмата PLI. Според последните актуализации, около 14 вида или категории продукти, свързани с агрохимикали, ще бъдат първите, които ще бъдат включени в програмата PLI и скоро ще бъдат официално обявени. Всички тези продукти са ключови агрохимични суровини или междинни продукти. След като тези продукти бъдат официално одобрени, Индия ще въведе значителни субсидии и политики за подкрепа, за да насърчи местното производство.
Японски агрохимически компании като Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical и Nihon Nohyaku разполагат със солиден капацитет за научноизследователска и развойна дейност и значително портфолио от патенти. Предвид допълването на ресурсите между японските агрохимически компании и индийските им конкуренти, тези японски агрохимически предприятия използват индийския пазар като трамплин през последните години за разширяване в световен мащаб чрез стратегически мерки като инвестиции, сътрудничество, сливания и придобивания, както и създаване на производствени предприятия. Очаква се подобни сделки да продължат през следващите години.
Данните от индийското Министерство на търговията показват, че износът на агрохимикали от Индия се е удвоил през последните шест години, достигайки 5,5 милиарда долара, със сложен годишен темп на растеж от 13%, което го прави най-високия в производствения сектор. Според Дийпак Шах, председател на CCFI, индийската агрохимическа индустрия се счита за „експортно-интензивна индустрия“ и всички нови инвестиции и проекти са с бързи темпове. Очаква се износът на агрохимикали от Индия лесно да надхвърли 10 милиарда долара през следващите 3 до 4 години. Обратната интеграция, разширяването на капацитета и регистрациите на нови продукти са допринесли значително за този растеж. През годините индийският пазар на агрохимикали е получил признание за доставката на висококачествени генерични продукти на различни световни пазари. Очаква се над 20 патента за ефективни съставки да изтекат до 2030 г., което ще осигури възможности за непрекъснат растеж на индийската агрохимическа индустрия.
Време на публикуване: 30 ноември 2023 г.